萨尔瓦托雷开始了他的计划。
他开启了异次元裂缝来到与陆斯恩决战前十年的希蒽的世界，他扮成卡洛的模样与希蒽和米歇尔接触，告诉米歇尔他的命运和需要办的事，并交给了他自己制造的次元装置。而这一刻，他才明白，自己的儿子是被谁偷走的，而他又成了谁。
萨尔瓦托雷又穿好铠甲来到天界找到陆斯恩，欺骗他自己是来自未来的陆斯恩，并交给他了制造铠甲的图纸和乌加特之眼的法阵图案。
然后他又回到卡洛所在的世界，并回到过去找到第一次出现在阿拉德的艾丽丝并让她知道自己是第十三位使徒的转世，而且知晓了赫尔德阴谋，并想要找到方法回到魔界，杀掉赫尔德。
在赫尔德的操控下，艾丽丝与萨尔瓦托雷打了起来，并想要将其封印住。
萨尔瓦托雷假装力量没有恢复而舍弃形体逃走，但在消失时留下了关于超越之人和乌加特之眼的预言。
萨尔瓦托雷在暗中观察，看到了艾丽丝的一切动向。
在自己的暗示下，赫尔德开始搜寻关于轮回之主的信息和超越之人的传说，她找到了大魔法阵的部分秘密，最后当米歇尔穿越异次元裂缝来到卡洛的世界杀掉这个世界的大天使米歇尔并吸收了他的力量后，赫尔德才锁定了目标。
她知晓了米歇尔的真正身份，并看到了他带到这个世界的那个婴儿。
于是，她开始了自己的计划。
赫尔德操纵艾丽丝蛊惑佩鲁斯帝国的皇帝，让卡赞和奥兹玛堕落，引发了暗黑圣战。
米歇尔率领那些拥有恶魔之血的圣职者参战击败了奥兹玛，艾丽丝却将奥兹玛转移走，米歇尔为了追查真相紧随其后被引诱到异次元内。
而这一战让沃夫甘觉醒并开始了搜寻米歇尔的旅程，在旅程中，他救下了一个差点死在伪装者手中的男孩儿，男孩儿感染了恶魔之血，却抗了过来，沃夫甘惊讶于这个孩子的意志力，并将其带在身边，更教授给他神格拳的奥义。
赫尔德为了消灭这个她认为是第十三名使化身的孩子，利用伪装者一路袭击沃夫甘，沃夫甘为了保护男孩儿身负重伤，但在最后，沃夫甘还是将男孩儿带回赫顿玛尔交给教会并将自己的吊坠教给孩子，然后孤独的死去。
于是男孩儿留在了贝欧纳家并以实力成为了贝欧纳家的家主，赫尔德无法通过艾丽丝深入教会，只能暗中监视，同时开始展开了其它行动。
一切都在按乌加特告知萨尔瓦托雷的剧本进行，但萨尔瓦托雷却越来越感到，似乎乌加特隐瞒了一些事情。
萨尔瓦托雷站在自己儿子的墓前却面无表情。
他现在知道，如果不这么做，那么自己也不会出现在这世上，这就是一个循环的开始，但这一切真的值得吗？
自己好像开始遗忘了很多，这就是最初想要的那个结果吗？
萨尔瓦托雷突然觉察到了自己失去了什么。
情感。
自己在变得麻木。
卡洛终于知晓了自己的身份。
他很失落，因为自己原来根本就不是沃夫甘的后人，他只不过是一个引路人，是这个庞大计划中的一颗微不足道的棋子，也是一个陷阱和障眼法。
沃夫甘终其一生为了正义而战，并与自己的命运对抗，但到头来他所做的一切不过都是被设计好的。
马杰洛看到狼头吊坠的那一刻就将出现在教会门口的男孩儿当作沃夫甘的孩子，他将其交给贝欧纳家，在看到这孩子的神格拳后，贝欧纳家族欣然接受了这个孩子。
经过正规的训练后，这个男孩儿成为了一名非常强大的蓝拳圣使，最后更成为了贝欧纳家族的族长。
但所有人都不知道他的真实身份。
这个孩子是玛尔大法师的后代，神族的后裔。
这只不过是一半真相。
当年玛尔大法师在将第十三个暗之力量分散并封印后离开了沙漠，他云游四方并建立了十二个封印之地。
在这个过程中，他遇到了一个人类女子，与她坠入爱河。
失去了大部分魔力后，玛尔也失去了长久的生命，他与那人类女子一同终老。
那名女子并不简单，她拥有乌加特的一部分力量。
玛尔与她的孩子成为了半神。
乌加特与玛尔的血脉一代代传下去，最后这个血脉的继承者来到了贝欧纳家。
这就是超越之人的真正起源。
而这些准备工作都是为了卡洛的降生。
为了能够承载乌加特力量的躯壳出现在这个世上。
这场神与神的博弈，伟大意志与乌加特如履薄冰，因为不单单他们在算计对手，对手也从蛛丝马迹中知晓了部分情况。
赫尔德和第十三个暗之力量也在暗中计划，他们全都盯住了这个即将诞生在世界上的孩子。
赫尔德被第十三人诱导，开始了自己的计划，她无法杀掉这个孩子，所以准备将其调包并控制在自己手中。
她利用自己的知识和泰拉星的技术，用卡洛的血创造出了比艾丽丝还要完美的人偶，他与卡洛一模一样，难以分辨。
赫尔德将其与卡洛调包并送到希蒽的世界，交由自己的另一个人偶抚养长大。
那个孩子最终成为了萨尔瓦托雷。
但她与那知晓一切的第十三个使徒却没有想到，他们根本没有成功。
在艾丽丝拐走卡洛的时候，昏迷的他第一次爆发出了天使之力，而那个拥有卡洛之血的克隆人也同样被卡洛血脉的力量所启动，艾丽丝用魔琴玛丽蕾特的力量勉强压制住了两人，并将其中一个蕴藏着暗之力量的孩子带走。
但她不知道，乌加特是伟大意志与暗之力量共同创造出来的神，他本身就拥有光与暗两种力量。
第十三个使徒的谎言让其自食恶果，艾丽丝仓皇带走的依然还是那个克隆人，而且在发动血脉力量之时将赫尔德放置其中的标记抹除，致使赫尔德无法操控这个人偶。
当她发现无法操控卡洛后，以为是自己的技术出了漏洞，只好用艾丽丝去引导卡洛走向自己的宿命，而这也是乌加特早已预料到的。
赫尔德想要借由自己的傀儡得到超越之人的力量，但却没想到反而让卡洛如愿以偿。
于是，一切准备就绪，两个被命运的丝线所牵扯的兄弟走向了同一个舞台。