米斯尔奇王国作为世界上顶尖的学术，体育，艺术大国，文化发展十分发达，属于世界前列，在拥有这雄厚文化底蕴的基础下，米斯尔奇王国还成为了世界会议中的一员，世界六大强国之一。
超越现代科技的文化，生活用品等等在这个伟大的国度处处乐见，在这里的每一位拥有国籍的国民都是拥有着如同魔法一般的技术，万能物质，玛娜之力。
玛娜之力是人类进化后获得的伟大能力，也是创世主安布利欧所给予人们的伟大能力，使得人们生活更加繁荣，文化更加发达，世界··更加和平，在玛娜之力的作用下，这个世界没有大规模的战争和争斗，人民幸福安定的生活在这里。
"嗯，虽然比起日月大陆来说还是有些落后，不过比地球要发达多了呢"莫言走入一间咖啡厅，悦耳的风铃声响起，不大的咖啡厅人确是很多，找到一个靠窗的座位坐下，街道的风景一览无余。
"客人您需要写什么么？"
"嗯？"莫言回头一看，是一位穿着工作制服的少女，正摆着一副职业化的微笑看着莫言。
"嗯，有菜单么？"莫言漫不经心的问着。
"客人您请看"少女纤手在空中一挥，玛娜之力，也就是万能物质在半空中形成了一块虚拟面板，琳琅满目的商品出现在莫言眼前，莫言喂喂一笑后伸手接过菜单。
卡擦·····一声如同玻璃破碎一般的响声出现，莫言手中的虚拟菜单瞬间消失无踪，服务员少女忽然脸色大变，急忙往后退了几步，不小心踩到自己鞋跟，一下子坐倒在地，大声尖叫着："诺玛！！"
濒临桄榔····顿时咖啡厅里的人一阵骚动，一个个惊惧的看着莫言，有些人急忙联络警卫队，每一个人都是十分害怕和厌恶的看着莫言。
【啊，忘记自己没有玛娜之力了···】
莫言无奈的伸手一挥，菜单再次出现在莫言手中"诶，少女，看清楚在喊可以么？"说着莫言还抬起手挥了挥手中的菜单。
少女的脸一下子就红了起来，急忙起身道歉，莫言示意没关系后点了一杯咖啡，咖啡厅中的人也就渐渐安静下来了，一个个都看着少女，让少女满脸羞红的跑进了厨房。
"诶，小哥，你被人家说是诺玛你不生气么？"
"嗯？怎么？"莫言看着邻桌的一个青年。
青年叹了口气道："真不知道你是神经大条还是淡定，一般人被称作诺玛都会非常生气吧？"
"嘛，没必要这么在意不是？"莫言笑了笑道。
青年笑了笑后回过头继续操纵自己的玛娜之力去了。
"先生，非常对不起"少女拿着托盘放了一杯咖啡到莫言桌上后弯腰90度给莫言道歉。
"没事"莫言摆了摆手，少女再次道歉后带着托盘走人了。
在咖啡厅里坐了一个小时，莫言吃了两份甜点，三份咖啡，看着街道，莫言整个人都不好了，他有点怀念日月大陆的民风淳朴了，不像这里，不知道是不是玛娜之力的原因，一个个都是品行优良的人，不像日月大陆，一语不合直接拔刀砍人比比皆是，这里的人民民风不淳朴。
摇了摇头喝完最后一口咖啡后来到收银台。
"先生，您的钱已经给了"收银员笑了笑道。
"哦，是她啊，帮我谢谢她，那么我就走了"莫言说着推开了门。
"一路顺风"站在门旁的服务员说道。
"嗯？那里怎么那么多人？"莫言一出门就看到了一群人围着一片空地。
莫言走了过去很轻松的就挤入了人群，被人群包围的是一对抱着女婴的夫妻，莫言看到那个女婴后就知道原因了。
在这个受尽玛娜之力恩惠的世界里还有一类人，她们天生没有玛娜之力，被人们视为异类，被称为诺玛，没有任何人权，只能被送到阿尔泽纳尔去进行军事化训练，投入与龙的战斗，死在保护人民的战斗中，却不会留下任何名字。
这就是这个世界的残酷，也是这个世界《天使与龙的轮舞》的一大看点，看着满眼泪痕的一对夫妻和浑然不知的幼小女婴，莫言摇了摇头离开了，他有能力去管，但是他不会去管，如果他知道，他只要管第一次，绝对会去管第二次，那么在女主角，米斯尔奇王国第一王女，安琪丽莎·斑鸠·御折木洗礼仪式的时候他绝对回去救下她，这样破坏了世界的整体发展，莫言可不想见到，他至始至终都知道，他只是世界的一个过客，在《斩丶赤红之瞳》中，他也没有刻意改变剧情发展，也只是带走了最后在剧情中便当的艾斯德斯，在《天使与龙的轮舞》中，他同样不会刻意去改变世界的走向，他只是一个参与其中的过客。
莫言前脚刚走，后脚警卫队的人就到了，警卫队的警卫先控制住那一对失控的夫妻，设下一个玛娜形成的结界诱使女婴接触，果不其然，女婴刚碰到结界，万能物质，玛娜就瞬间破碎开来，化为灰尘。
一个警卫厌恶的抓起女婴，扔到了车内，驾车离去，剩下的警卫驱散人群，同时想人们宣传，没有收到玛娜之力福泽的诺玛····没有人权。
离开后，莫言模仿着人们使用玛娜之力，其实玛娜之力就是纯净的魔力凝成体，这个世界的普通人类每一个都是拥有魔法天赋的人，但是如果真给他们修炼魔力，他们顶死了也就一阶两阶，诺玛按照日月大陆上来说，起身就是没有任何魔法天赋的一类人，在日月大陆就算你不能修炼魔法，你还能去东方修炼斗气，但是这个世界却不同，这个世界只有普通人，和诺玛的区分。
连接上御柱塔的魔法信号，也就是是连上了全国wif，操纵着陌生的面板，打开了地图，找到了一个地方，米斯尔奇王国王立学院。